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Antevenio se internacionaliza

Jueves, 8 de noviembre de 2007

En repetidas ocasiones he explicado que Antevenio quiere ser el gran consolidador del mercado español y que al mismo tiempo, la compañía, tiene una clara vocación internacional. En Abril de este año Antevenio realizó su primera operación en España, con la adquisición de Netfilia, y este martes hemos firmado la compra del 51% de Webnation en Milán (nuestra primera adquisición internacional).

Webnation SRL es una empresa italiana especializada en marketing a través de Internet. Su actividad principal consiste en determinar y generar contactos de prospección para los anunciantes: el Lead Management. Esta actividad es comparable a la actividad que Centrocom ofrece dentro del Grupo Antevenio en España. Además de la línea de negocio de respuesta directa (lead management) Webnation ha ido desarrollando una serie de portales entre los cuales destaca Clicca Lavoro, un portal de empleo con una base de datos de más de 800.000 usuarios registrados.

Webnation es una compañía fundada en Milán en 2004 por Guido Modonesi y Marco Sicuro. La empresa ha sido rentable desde el primer año de actividad y a ido creciendo orgánicamente año tras año. La compañía ha alcanzado una cifra de negocio de casi €1.800.000 en los primeros 8 meses de este año con un beneficio de explotación del 16%.

La adquisición ha supuesto el desembolso de €1.500.000 para el 51% de Webnation. El contrato de adquisición incluye una serie de opciones de compra y opciones de venta que pueden suponer el desembolso de hasta €3.500.000 adicionales para el 49% restante antes de mediados del 2011. Dicha cifra es, por supuesto, en función de unos objetivos de beneficio neto para el 2008, 2009 y 2010.

En Antevenio nos sentimos muy orgullosos de esta operación. Durante muchos años hemos estado viendo con cierta frustración el crecimiento internacional mediante adquisiciones de compañías cotizadas en Francia, Alemania o Inglaterra. Hemos visto estas mismas empresas abriendo en España y “ocupando” el mercado y/o adquiriendo compañías españolas. Las compañías Españolas siempre hemos estado en inferioridad respecto a empresas del norte de Europa, fundamentalmente por falta de acceso a los mercados de capital. En otros países las “nuevos mercados” y “mercados alternativos” llevan ya muchos años funcionando, y las pequeñas empresas Alemanas, Francesas, y Inglesas puede financiarse y crecer en toda Europa.

Para Antevenio, la globalización de los mercados de capital ha supuesto la posibilidad de seguir las hormas de otras compañías europeas. No ha sido una camino fácil. Mi esperanza es que la posibilidades que nos está brindado hoy Alternext se abran a otras empresas españolas a través del Mercado Alternativo Bursátil . Se ha tardado mucho en poner este mercado en marcha. Ojala tenga la respuesta que merece por parte de los inversores, y los apoyos que necesita por parte de las instituciones.

Charla en ESADE sobre la Bolsa Alternext

Jueves, 28 de junio de 2007

El Club Derecho de ESADE en Barcelona, conjuntamente con Euronext Paris ha organizado una conferencia sobre la salida a bolsa en mercados bursátiles alternativos como vía innovadora que permite la obtención de recursos económicos para las pequeñas y medianas empresas y poder así financiar su expansión internacional.

Se abordará, entre otras cosas, el caso de “mi querida” Antevenio. En mi charla (una de las 5) intentaré resumir en 15 minutos las ventajas que nos ha aportado nuestra salida a bolsa en Alternext, la experiencia, y los retos que ha supuesto, con el fin de permitir a las demás empresas y fondos de private equity presentes, evaluar la conveniencia de escoger esta vía de financiación.

Se presenta por primera vez en Barcelona Alternext, la bolsa de mayor crecimiento de Euronext para PYMES. Alternext se creó en el 2005 por Euronext para dar solución a las necesidades de las PYMES que buscaban tener acceso a la bolsa de valores. El rigor en las reglas asegura la transparencia de los inversores. Alternext propone procedimientos especiales en los que se presenta un modelo de mercado que favorece la creación de negocio y los “listing sponsors”. Se espera que Alternext se desarrolle rápidamente en la zona Euro. Hoy por hoy ya ha batido records; 95 compañías cotizadas para un mercado total de valores de 5.05 billones de Euros.

Programa

Bienvenida y presentación:
Antonio Delgado, presidente del Club Derecho ESADE Alumni.
Intervienen:
Nathanaël Mauclair, International Listing, Euronext. Nathanael es el responsable de la relación con empresas no francesas que cotizan en el mercado Euronext y Alternext. Una persona muy amable y atenta, como francamente la mayor parte del equipo de Euronext que he tenido el honor de encontrar.

Peter Houdelet, socio BDO Audiberia y auditor de Antevenio. Se conoce perfectamente el proceso de salida a Alternext porqué lo ha vivido muy intersamente con nosotros.

Julio Veloso, socio de Rodés & Sala Abogados y asesor de Antevenio en la salida a bolsa a Alternext y en la compra de Netfilia.

Antoine Rimpot, Managing Director Avenir Finance Corporate. Avenir es el Banco Francés responsable de la parte corporate y de broking de nuestra colocación. Avenir es el banco que ha liderado el numero más grande de IPOs en Alternext (17 colocaciones).
Joshua Novick, presidente de Antevenio.

Modera:
Antonio Delgado, presidente del Club Derecho ESADE Alumni.

Fecha, hora y lugar de realización:
Miércoles, 4 de julio de 2007
A las 19 horas
ESADE – espacio ESADEFORUM
Av. Pedralbes, 60-62
Barcelona

Para asistir se puede confirmar asistencia a través este formulario online.
Eso si, cree que no quedan muchos asientos libres todavía.